随着前面几集的铺垫和人物关系文戏的结束，逐渐进入到了剧情阶段，开始演上了下沉市场，也就是央视受众群最爱看的黑社会环节。张译和李光洁在这部剧当中饰演了同窗兼同事，慢慢地，两个人的理想信念和目标逐渐发生了不一样的…

克孜勒苏柯尔克孜自治州:(阿图什市、阿克陶县、阿合奇县、乌恰县)

石嘴山市:(大武口区、惠农区、平罗县)

吉安市:(吉州区、青原区、吉安县、吉水县、峡江县、新干县、永丰县、泰和县、遂川县、万安县、安福县、永新县、井冈山市)

河南省:郑州市:(中原区、二七区、管城回族区、金水区、上街区、惠济区、中牟县、郑州经济技术开发区、郑州高新技术产业开发区、郑州航空港经济综合实验区、巩义市、荥阳市、新密市、新郑市、登封市)

盘锦市:(双台子区、兴隆台区、大洼区、盘山县)

济宁市:(任城区、兖州区、微山县、鱼台县、金乡县、嘉祥县、汶上县、泗水县、梁山县、济宁高新技术产业开发区、曲阜市、邹城市)

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

果洛藏族自治州:(玛沁县、班玛县、甘德县、达日县、久治县、玛多县)

潍坊市:(潍城区、寒亭区、坊子区、奎文区、临朐县、昌乐县、潍坊滨海经济技术开发区、青州市、诸城市、寿光市、安丘市、高密市、昌邑市)

锡林郭勒盟:(二连浩特市、锡林浩特市、阿巴嘎旗、苏尼特左旗、苏尼特右旗、东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、太仆寺旗、镶黄旗、正镶白旗、正蓝旗、多伦县、乌拉盖管理区管委会)

金华市:(婺城区、金东区、武义县、浦江县、磐安县、兰溪市、义乌市、东阳市、永康市)

影片五个篇章风格迥异：《崂山道士》的毛毡质感唤起偶动画的怀旧童趣；《莲花公主》延续梦幻基调；《聂小倩》则画风突变，民国背景下的飞机、火车元素带来意外惊喜，标志着故事转向更深刻的成人思考；《画皮》则带来全新叙事…