朝鲜最高领导人召集三军将帅开会，会议刚开到一半，海军司令疑似被从会场带走，一场内部整顿正在朝鲜国防系统蔓延。

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电影以时间线的形式，串联起了具在熙（金高银饰）和张兴秀（卢尚贤饰）的友谊史。还是该像兴秀这样，为了不让自己和身边的人受伤，不去憧憬虚幻的爱情。电影在二人的友谊主线之外，又呈现他们各自的爱情线，也默默回答了都市…